老虎躺卧在树荫下睡午觉，水牛、山羊、野兔等兽类们纷纷躲进草丛中远远观望着，连气也不敢吭一声，更不敢靠近半步了。
一只山蚊飞来见了好生奇怪，问：“你们平日里个个野性十足，今天怎么循规蹈矩的假装斯文呀？”
“嘘！可不敢声张，那魔头又出现了，”野兔连忙轻声制止，“你这样一惊一乍的，万一将它闹醒发现了我们，不知道又要轮到谁遭殃了。”
山蚊明白过来，不觉得呵呵大笑，它轻蔑地说：“原来是那只窝囊虎呀，看你们个个谈虎色变都吓成啥模样了，真没出息。”
“咳！你不知道它的厉害！他是山中之王凶狠残暴，想吃谁就逮谁，逮住谁就吃谁，谁都无法抗拒，我的几个兄弟先后都成为它的口中之食了。”山羊心有余悸，压低嗓门边说边朝老虎的方向瞧，生怕将它吵醒。
“岂有此理欺人太甚，这混账东西竟敢如此胡作非为!今天我要惩治它替你们讨回公道！”山蚊胸有成竹口出大言，“我要让这家伙自我掌脸认罪，亲口向你们忏悔道歉，哦，我还要叫它乖乖的滚蛋，还你们自由活动的空间。你们都随我一同前往做个见证如何？”
群兽们面面相觑，吓得躲得更紧了。水牛瓮声瓮气地说：“我们可不想去送死。我头上长角的见了它都害怕，你这人人看不上眼的小蚊虫莫非是活腻了吧？”
山蚊也不计较，说，“既然你们都害怕那就躲远点睁大眼睛，看我怎么收拾它！也看看这倒霉蛋怎么表演这三部曲吧！”说着径自飞向老虎，群兽们把心提到嗓眼上，暗想这不知天高地厚的小飞虫今天死定了。
山蚊飞到老虎身边围着转了几圈，见老虎睡得正酣，于是瞅准机会朝着老虎鼻尖处狠狠地叮了一口后飞走了，老虎被惊醒觉得又疼又痒，情不自禁地举起巴掌朝自己的脸部打去，口里发出沉闷的吼叫声。
躲在远处观望的群兽们看不见山蚊的举动，却见到老虎自摔巴掌发出叫声不由得大为惊讶。山蚊并不善罢甘休，反而更加肆无忌惮地围着虎脑袋快速飞转，在它的耳边嗡嗡作响。老虎不胜其烦，看着山蚊在眼前耀武扬威却无计可施，又害怕被再叮一口，只得恨恨起身离开这是非之地。
看着老虎果然演绎如山蚊所描述的“一拍、二叫、三离开”的闹剧，牛、羊、兔等不禁都对山蚊佩服得五体投地，而将山蚊视之为心目中的英雄。
事后有人问山蚊：“老虎一向横行霸道，怎么遇见你就服服帖帖的甘拜下风了呢？”
山蚊得意扬扬一副高深莫测的模样：“这叫一物降一物，我是专门治虎的！‘知己知彼、百战不殆’的道理你该懂得吗？”
也有人问老虎：“你称霸山林，再凶悍的劲敌见到你也要退避三舍，怎么会害怕起区区一只山蚊来呢？”
老虎一脸的无奈，自我安慰说：“唉！你不懂，似有若无的敌手让人防不胜防，这才是最可怕的。咱惹不起但总还能躲得起的，对吧？”