山兔想交个朋友作伴，黄牛听说了前来找它：“咱们俩交个朋友吧，我们平时都吃草，一定有共同语言。”
山兔看了黄牛一眼连连摆手：“我不敢和你交朋友，你头上的一对尖角太吓人，和你在一起不安全。”黄牛听了只好扫兴地离开。
刺猬跑来对山兔说：“要不咱俩交朋友吧，你看咱们个子大小差不多，又都住山洞，交了朋友可以形影不离，那样就都不寂寞了。”
山兔见了更加反对：“我就更不敢交你这个朋友了，你那一身刺皮袍更吓人，和你在一起不小心碰上了，不被刺得满身流血才怪呢。”刺猬听了心里不舒服，也离开了。
狐狸听了忙跑来对山兔说：“你看我头上没长角身上没长刺，和我在一起最安全，咱们俩最合适交朋友了。”
山兔见狐狸轻声细语一副和蔼可亲的模样，就高兴地答应下来。于是狐狸带着山兔四处玩耍，开心极了，不知不觉把山兔带到偏僻的地方。
狐狸问山兔：“你说咱俩是不是好朋友呀？”
山兔天真地回答：“是呀。”
“是好朋友就应当肝胆相照两肋插刀，朋友有困难时鼎力相助是吧？”狐狸又问。
“是的。”山兔诚心诚意地回答。
狐狸继续说：“你看一路上这么长时间，你吃着青草享口福，却让我饿肚子陪你玩，这太不公平了，你能不能借给我充充饥呀？”
山兔一听惊呆了，它惊疑地问狐狸：“你是想吃我吗？”
“别说得那么难听，只是让你尽些朋友责任，借给我充饥而已。”狐狸边说边毫不客气地朝山兔扑了过去。
山兔吓得撒腿就逃，狐狸在后紧追不舍，眼看就被赶上，不远处正地吃草的黄牛见了赶来相助，狐狸看着黄牛头上的角，吓得连忙掉头逃走，山兔得救了。
“感谢你救了我，”山兔惊犹未定，惭愧地对黄牛说：“想不到你头上长角心地却善良，那狐狸慈眉善目的却花言巧语包藏祸心。我真是有眼无珠不识好歹。”，
“是呀，今后就从中吸取些教训吧，”黄牛意深味长地对山兔说：“其实我长角和刺猬长刺都是为了自卫防身，决无害人之心。所以交友万不能以容貌定善恶，被表面现象所迷惑，那样终究会吃大亏的。”