把窝搭在树枝上的老乌鸦添了只小乌鸦，这使得它欣喜异常。它细细端详着，越看越觉得小乌鸦其貌不凡：“啊，多贵气多英俊，瞧那脑门、那身躯、那翅膀、那脚掌，哪一样不使人赏心悦目呢？”于是在老乌鸦的心目中，似乎众百鸟们谁都无法与小乌鸦相媲美。
晨㬢初露百鸟争鸣，森林中热闹非凡。小百灵鸟站立枝头鸣唱，歌声婉转动听，深深吸引了众鸟们，迎来阵阵喝彩声。老乌鸦嗤之以鼻：“这哪里是歌声，分明是噪音惹人心烦。我家小宝贝长成后一定是天才歌唱家，到时侯让你们好好欣赏它演唱的天上神曲罢。”
锦鸡飞临枝头梳理那色彩斑斓的长尾羽，吸引众鸟们驻足观看，并纷纷赞不绝口。老乌鸦不屑一顾还挖苦说：“哼！不就是几根长尾羽吗？跟自己身体的比例都严重失衡还敢显摆，简直丑不可耐。我家小宝贝长出羽毛来，不知要比它漂亮多少倍哩！”
树林空地上，孔雀引吭长鸣翩翩起舞，舞姿优雅动人，众鸟们一饱眼福大加赞赏。老乌鸦却吹毛求疵：“舞则舞了，只是这步履蹒跚不成章法，明眼人一瞧还以为是醉汉扭秧歌，你说有多丑。我家小宝贝长成后舞姿赛嫦娥，你们就等着大开眼界吧。”
在老乌鸦的热切期盼中，小乌鸦渐渐长大，却令众鸟们大跌眼镜。小乌鸦承袭了老乌鸦的所有基因：羽毛通身发黑，一张嘴除了“呱、呱”声外，再也发不出第二音，更别提唱歌跳舞想一展才华了。
老乌鸦总是把自己的宝贝儿子想象得比天仙还美，但是长成后，乌鸦终究还是乌鸦！