水牛耕耘之余躺臥在树阴下闭目养神，飞来一群蚊子在耳边嗡嗡作响，有的还肆无忌惮地停歇在耳根部叮上一两口，搅得水牛心烦意乱无法休息。
水牛晃脑扇耳想将蚊子赶走，可是一眨眼功夫蚊子又返回来故技重演。水牛不堪其扰，甩动尾巴又鞭长莫及无法驱赶，一时间牛性大发。它愤怒地站起身来在原地打转，将脑袋瓜往树上磳，但都无济于事，还将脑门磕破了层皮。水牛终于泄气了，望着眼前飞舞的蚊群一筹莫展。
不远处的老山羊见了深表同情，劝水牛说：“何必如此动怒，与这些蚊蝇之辈较真，实在不值得呀。”
水牛气愤难平，恨恨地说：“我就是咽不下这口恶气！我没招惹它们，它们却如此气焰嚣张有恃无恐的让我时时不得安宁。今天我非要给它们点教训不可!”
“可是你仗着体健力大，对这些狗苟蝇营之流又能起到啥作用呢？像你这样蛮干的结果只能是头破血流自讨苦吃。”老山羊看着群蚊叫嗡嗡的围着水牛飞舞，含蓄地点拨水牛，“你还是动动脑筋吧，你的名字就有特色，你何不发挥自己的优势以智取胜呢？”
水牛细细品味着老山羊的话，顿时醒悟过来。它转身走向河边，将整个身子浸没在浅水中只露出个牛脑袋来。蚊子们并不善罢干休随即跟踪而至，照样围着牛头嗡嗡叫个不停，有许多只又歇息在牛耳根上想吸一口血。
水牛见时机成熟，猛的一下子将脑袋浸没到水中，多只蚊子猝不及防纷纷落水，没挣扎两下就结束了生命：如此反复几次蚊子死伤过半，余下的见势不妙仓皇逃离，再也不敢前来衅事了。
水牛走上岸来，顿觉周围清静了许多，自己也轻松了许多。它深有感触的对老山羊说：“我终于明白了办事动脑筋的重要性，如果都像我原先那样头脑简单只凭一时痛快，不但处处吃亏，终究还将会一事无成的呀!”